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≥ω≤ 2019 年10 月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》正式开展投资顾问业务试点工作。发展投资顾问服务，推动短期交易性资金向长期配投资顾问岗位职责3 工作职责： 1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求，制订最佳资产配置方案并促进成交； 2、参与组织理财沙龙和各类活动，提升客户转化率； 任职要求： 1、了解国内。
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2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。投资顾问岗位职责篇7 工作职责： 1、持。
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